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发布时间:2023-04-25 08:31:56

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《投资者网》谷毓榕编辑 汤巾近期,中通快递股份有限公司(港股上市主体为中通快递开曼有限公司,下称“中通快递”,2057.HK)南宁转运中心项目宣告竣工。南宁转运中心项目于2020年9月开工建设,于2021年10月试生产。资料显示,中通跨地南宁转运中心的业态为“现代物流+智能仓储+新零售”,运营模式为“基地仓储+干线运输+末端配送”。竣工后,该中心将降低物流成本,提高物流效率,预计年产值达到5亿元,日处理包裹量可达400万个。2021年前三季度,中通快递总营业收入达到211.88亿元,同比增长24.95%,其中快递服务收入达到190.22亿元,同比增长12.92%。公司实现净利润11.48亿元,同比下降5.16%,但剔除上年度税收返还的一次性影响后,调整后净利润同比增长13.7%。而快递业“一哥”顺丰控股(002352.SZ),2021年前三季度1358.6亿元,同比增长23.97%;归属于上市公司股东的净利润17.98亿元,同比下降67.89%。因此,中通快递已经缩小了与顺丰控股的净利润差距。从二级市场表现来看,中通快递在2021年2月股价触及高点296.42港元/股(前复权价),此后持续震荡。截至今年2月24日,中通快递收于230港元/股,市盈率(TTM)为37倍,总市值1902亿港元。 中通快递上市以来股价走势(单位:港元/股)数据来源:Wind内部梳理和继续扩张从市场份额看,中通快递已经五年连续第一,市占率从2014年的13.01%上升至2020年的20.39%。2014-2021年第一季度各快递公司市场份额占比数据来源:公司公告,国金证券研究所这一切的背后,与中通快递的内部梳理、快速扩张紧密关联。此前,作为大型集团,公司打造了中通快递、中通快运等两个品牌。两个品牌均各自设有服务网点,区别是中通快运的时效性更高,因此扩张速度更快。2020年,中通快运的服务网点有1.2万家,分拨中心67个,日运力为3.8万吨。不过,快递和快运在经营过程中,却出现效率瑕疵。资料显示,内部梳理前,快运和快递的加盟商重合度高达90%。对此,公司开始了内部梳理,重点放在分割快递和快运的网点、加盟商等方面,并重新安排、优化。2021年,快递和快运等两张网络的加盟商重合度,已降低到20%以下。梳理后,快运在运作模式上采用“中心直营+加盟网点”的扁平化体系。截至2021年6月30日,快运的全国网点已达3.01万家,并与超过5450家网络合作伙伴直接签订协议,全国网点数量位居国内快递业之首。从业务方面来看,中通快递2021年前三季度完成业务量159.47亿票,同比增长37.56%,市占率达20.77%,其中快递服务2021前三季度总收入为190.22亿元。先梳理网点和加盟商、再继续扩张,中通快递在选择新加盟商时,更倾向小规模加盟商。其中缘由,公司既加强了总部对加盟商和保证末端网点的管控,同时每个加盟商因管理的网点数量较少,也有利于网点精细管理。如此改变下,中通快递再度提升了市占率。不过,由于扁平化管理的弊端难以彻底治理,即对网点的管理仍不够精细,导致公司的地方网点出现负面新闻。2022年2月,据钱江晚报报道,有客户投诉中通物流的中转站拒收个别寄收地为杭州的快递。公司给出的回复是疫情管控,然而当时杭州已经降为低风险,不再带星。此前1个月,一条为#中通快递员遭投诉当客户面踩碎包裹#的题目登上了微博热搜,引起了广泛关注。对此,中通快递客服给出的回应是:涉事员工为临时工,公司已给予罚款和开除的惩罚。总部人士给出的回应是对于涉事员工,公司将进行内部培训再上岗,并解释由于双11期间派件量过大,临时请外人协助,内部管理不是特别及时到位。价格战下的无奈中通快递因处置快递上了微博热搜,然而,一波未平一波又起。2022年2月,据九派新闻报道,有快递员因未收到每单快件派费增加的1毛钱而多次投诉,最后被网点随便找了个理由开除。这里的1毛钱,是国家规定快递公司必须给快递员的费用。事后网点给出的回复是:请不起、要求太多。据了解,中通快递员的派费收入由总部和网点两部分构成。此事件中,总部派费确实多了1毛钱,但网点又给减了1毛钱,所以最终还是原来的派费水平。究其原因,快递业仍处于价格战的内卷之中,因此影响了网点的盈利能力。上述新闻中的加盟商直言:“(总派费)费用就是这个费用,因为给得多我们给不起,直接要倒闭了。”该案例中,可看出加盟网点和快递员的矛盾。快递员就是自身收入未增加,小型加盟网点给快递员的派费取决于分成比例。不过,受困于价格战的大环境,近年来网点能拿到的分成一直在减少,导致下分到快递员手中的收入也无法提升。独特的网络合作伙伴模式资料来源:公司官网,国金证券研究所对此,中通快递做出了改变的尝试。公司向派件网点支付末端派送服务费,计划以此既解决收入分配不公的问题,又平衡揽件方和派件方的费用负担。此机制下,中通快递的稳定性得到提升,加盟商的换手率低于5%。然而,成本是价格战的核心。收入减少的情况下,目前还没有完美的方案出现。实际上,快递行业的价格战并非一朝一夕。过去3年,快递行业价格战不断升级,尤其在2020年,伴随新玩家极兔进场和疫情的双重影响,价格战进入深水层。值得注意的是,持续的价格战已引来行业监管。2021年9月,浙江发布了《浙江省快递业促进条例》,规定快递费不得低于成本价,此举措将使得快递行业同行之间的价格战开始趋于平缓,减少竞争压力,快递企业盈利有望改善。总体来说,中通快递在内部梳理后仍保持了较强的竞争力,但仍需注意加盟网点扁平化管理的弊端。价格战下,快递业的前景,还有待观察。(思维财经出品)■ 广州鑫富物流有限公司拥有一批年轻、充满朝气与活力的精通信息化管理的员工队伍。十余年来,为打造“年轻化、信息化、品牌化”物流服务提供了智力支持,公司一直以科学的管理、专业的规范化服务,合理的运输价位、良好的企业信誉活跃于我国物流行业之林。承揽全国公路货物运输,我们借助于强大的信息服务平台和网络优势,在全国省会城市以及环渤海地区、长三角地区、珠三角地区分别建立了分公司和办事处,迅速搭建起了一、二级城市货物运输市场,实现了全国城市之间纵横交错、真正立体化货物快运,可为客户提供直接的门到站、门到门配送服务。安全快速,价格实惠,安全快捷,,零担,整车货运,大件货物运输,行李托运,货代服务,轿车托运,挖机运输,设备运输,长途搬家运输,特种物流,上门提货,送货上门,服务广州10区2县,及其周边市县 热烈期望能结识更多的合作伙伴,我们将以饱满的热情,超强的服务意识与您进行沟通与合作,相信我们的强强联合将使我们的商路越走越远! 鑫富物流现已在全国各省市自治区拥有全资直属一级分公司,二级分公司和营业网点覆盖所有的省级城市及绝大多数地级市,目前营业网点正快速向县级及乡镇发展;已拥有一支庞大的专业高效的物流服务团队;每个直属公司都拥有能够满足客户需求的自有车队;各直属分公司已有及在建的仓储基地能满足客户仓储业务的需求。 鑫富物流严格按现代物流操作流程进行标准化运作。已通过国际质量管理体系ISO9001和环境管理体系ISO14001以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。在向客户提供专业高效的物流星级服务同时,还斥巨资积极引进和开发先进的物流供应链管理系统。包括电子商务系统、订单管理系统(OMS)、运输管理系统(TMS)、仓储管理系统(WMS)、业务协同工作管理系统、车辆全球定点系统(GPS/GIS)、财务系统。


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